目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年提(ti)出(chu)的裝(zhuang)配式(shi)建筑占比目標 ”進(jin)行劃(hua)分，可以分為積極型(xing)，穩健型(xing)和(he)遲緩型(xing)。

積(ji)極(ji)型

是指那些明(ming)確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以(yi)上的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海(hai)、北(bei)京、山東、浙江(jiang)、江(jiang)西、四川等。

穩(wen)健型(xing)

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩(wen)步實現目標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河北(bei)、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北(bei)、廣東(dong)、廣西、貴州等。

遲緩型(xing)

是指沒有(you)明確階段性(xing)目(mu)標或詳(xiang)細目(mu)標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼(liao)寧(ning)、內(nei)蒙古、河南、山西、新疆、陜西、寧(ning)夏、湖南、深圳(zhen)、云南、海(hai)南、青海(hai)等。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持(chi)、財(cai)政(zheng)補貼、專項資(zi)金、稅費(fei)優惠(hui)、容積率、評(ping)獎、信貸支持(chi)、審(shen)批、消(xiao)費(fei)引(yin)導、行業(ye)扶持(chi)等10個小類。

在 政(zheng)策使用比例 方面，稅費(fei)優惠政策超過(guo)90%，其(qi)次為用(yong)地支持、財政補貼和容積率(lv)均超過(guo)50%，最后(hou)依次是專項資(zi)金、信貸支(zhi)持(chi)(chi)、行業扶持(chi)(chi)、審批、評獎、消(xiao)費引(yin)導。

目(mu)前(qian)，全(quan)國31個省(sheng)份均(jun)發布了相關的激(ji)勵(li)政策，新疆的激(ji)勵(li)政策類型最多(8項(xiang))，其次是四川(chuan)(chuan)省(sheng)(6項(xiang))。全(quan)國政策激(ji)勵(li)平(ping)均(jun)為(wei)4項(xiang)，其中激(ji)勵(li)政策條款數量靠前(qian)的省(sheng)份依次是新疆、四川(chuan)(chuan)、黑龍江、河南、湖南、內蒙(meng)古、江西(xi)、貴州、西(xi)藏等。

裝配(pei)式建(jian)筑(zhu)發展現狀分析

作(zuo)為建(jian)(jian)筑工業化的發(fa)展重(zhong)心，中國裝配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑市(shi)場正迎來爆發(fa)式(shi)的增長機遇。在中央政府的裝配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑發(fa)展計(ji)劃和(he)激勵政策(ce)的引導下(xia)，各(ge)級省(sheng)市(shi)紛(fen)紛(fen)開始了(le)裝配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑的發(fa)展熱(re)潮。

我國裝配式(shi)建(jian)筑(zhu)開工(gong)面積由2015年的(de)7360萬平方米(mi)增長(chang)到2018年的(de)2.9億平方米(mi)（占新開工(gong)面積13.9%），復合增速(su)達59%。

1、分區域看(kan)，華東地區一馬當先

落地(di)速度最(zui)快的地(di)區為華東地(di)區，其(qi)中2018年上海開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)(shi)建筑(zhu)面(mian)積(ji)超(chao)2000萬(wan)平(ping)米，占(zhan)新開(kai)工(gong)面(mian)積(ji)比(bi)重(zhong)(zhong)達74%，浙(zhe)江(jiang)省新開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)(shi)建筑(zhu)5692萬(wan)平(ping)米，占(zhan)全市新開(kai)工(gong)建筑(zhu)面(mian)積(ji)達44%，江(jiang)蘇省新開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)(shi)建筑(zhu)面(mian)積(ji)超(chao)2000萬(wan)平(ping)米，占(zhan)全省新開(kai)工(gong)面(mian)積(ji)比(bi)重(zhong)(zhong)達15%。

2、從企業看(kan)，國資建(jian)筑大佬(lao)占據市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工程施(shi)工總承包資質（數量(liang)龐大）的建工企業均可承接相關建設(she)工程(cheng)，其(qi)中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)國建筑、上海建工等經營市場位于(yu)東部發達(da)地區的龍頭企業優先受益。

2017年(nian)，按PC裝(zhuang)配式建筑構(gou)件收入計(ji)，遠大(da)住工是中國PC裝(zhuang)配式建筑構(gou)件市場(chang)的最大(da)參(can)與者(zhe)，市場(chang)份額達到15.9%。

市場競爭對手包括大型(xing)國有建筑(zhu)企業(ye)、地方構(gou)件制(zhi)造企業(ye)和合資構(gou)件制(zhi)造企業(ye)。其他主要參與(yu)者包括上海建工(gong)、中國建筑、北(bei)京(jing)住宅產業化集(ji)團、上海城建等。

3、未來，我國裝(zhuang)配(pei)式建筑市(shi)場規模(mo)可達萬(wan)億元

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國裝(zhuang)配(pei)式建筑市(shi)場規模(mo)分別可達8000億元(yuan)、9200億元(yuan)和10000億元(yuan)（建(jian)筑整體建(jian)安(an)工程造價，含(han)非裝(zhuang)配式建(jian)筑部(bu)分）。

不同類型(xing)的裝配式建筑發展現狀分

裝(zhuang)配(pei)式建(jian)(jian)筑(zhu)是(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)工業化的綜合體現，其(qi)根(gen)據材料(liao)形態的不同(tong)，主要可以分為三大類：裝(zhuang)配(pei)式混凝土結(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝(zhuang)配(pei)式鋼結(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)和裝(zhuang)配(pei)式木結(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)。

1、PC發展一騎絕(jue)塵

目前(qian)，裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)混凝土結(jie)構建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)是中(zhong)國(guo)裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)的(de)主要(yao)形式(shi)，具有成本相(xiang)對低、適(shi)用范圍廣(guang)等優(you)勢，未來(lai)將(jiang)繼續占(zhan)(zhan)據裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)選型(xing)結(jie)構的(de)主導地(di)位(wei)。以開工面(mian)積(ji)計算，在2017年所(suo)有在建(jian)(jian)裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)中(zhong)，預制混凝土裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）占(zhan)(zhan)比達到60%，據frost&sullivan預測，2021年PC構件市場(chang)將(jiang)達179億(yi)元(yuan)。

2、鋼結構+鋁制迎來春天

1950年以(yi)來(lai)，根據我(wo)國粗鋼(gang)產量(liang)的(de)情況，國家(jia)對鋼(gang)結構建(jian)筑的(de)政策歷經了(le)從“節約使(shi)用”到(dao)“大(da)力推廣使(shi)用”的(de)演(yan)變歷程(cheng)。受政策限(xian)制影響(xiang)，我(wo)國鋼(gang)結構行業發展(zhan)相對緩慢，促使(shi)我(wo)國房屋建(jian)筑結構體(ti)系形成了(le)以(yi)混凝(ning)土結構為主的(de)格局，過往培(pei)養的(de)土木工程(cheng)專業人(ren)才也以(yi)研究混凝(ning)土結構居多。

相(xiang)比之下，我(wo)國鋼(gang)結構(gou)快速發展僅(jin)十幾年(nian)(nian)，鋼(gang)結構(gou)設計人才(cai)多集中(zhong)于冶金、機械等工業大(da)院，高水平的(de)民用鋼(gang)結構(gou)建筑設計人才(cai)稀缺，這是制(zhi)約發展的(de)關鍵(jian)問題(ti)之一，導致過去幾年(nian)(nian)裝配(pei)式建筑發展中(zhong)預制(zhi)混凝土結構(gou)（PC體系）處于領(ling)先(xian)位置。

但是這一(yi)情況在2019年迎來了新的(de)轉變，2019年可以稱之為鋼結構(gou)的(de)元(yuan)年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結(jie)構裝配式建筑政策(ce)推廣力(li)度(du)正在持續加(jia)大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確(que)提出開展鋼結(jie)構裝配(pei)式(shi)住宅(zhai)建設試(shi)點，推動建立(li)成(cheng)熟的鋼結(jie)構裝配(pei)式(shi)住宅(zhai)建設體系。

若2020年裝(zhuang)(zhuang)配式鋼結構(gou)占裝(zhuang)(zhuang)配式建(jian)筑(zhu)比例由目前的21%提升至30%，則對應市場空(kong)間2355億元，2019-2020年平(ping)均增(zeng)長率可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來(lai)技術力量薄弱、不考慮系統門窗研究(jiu)開發的鋁合金制造(zao)企業將面臨(lin)被淘(tao)汰的可(ke)能。